董事会:来思达(8066)决议拟发行国内第一次有担保转换公司债,上限3.09亿元

作者: 分类: J壹生活 发布于:2020-08-02 555次浏览 33条评论

董事会决议拟发行国内第一次有担保转换公司债
1.董事会决议日期:108/10/28
2.名称﹝XX公司第X次(有、无)担保公司债﹞:
来思达国际企业股份有限公司国内第一次有担保转换公司债。
3.发行总额:新台币309,000,000元为上限。
4.每张面额:新台币10万元整。
5.发行价格:依票面金额之100%~103%发行。
6.发行期间:3年。
7.发行利率:票面利率为0%。
8.担保品之总类、名称、金额及约定事项:银行保证。
9.募得价款之用途及运用计画:偿还银行借款及充实营运资金。
10.承销方式:询价圈购方式对外公开承销。
11.公司债受託人:日盛国际商业银行股份有限公司。
12.承销或代销机构:合作金库证券股份有限公司。
13.发行保证人:合作金库商业银行股份有限公司。
14.代理还本付息机构:群益金鼎证券股务代理部。
15.签证机构:本次係发行无实体有价证券,故不适用。
16.能转换股份者,其转换价格及转换办法:
将依有关法令办理,俟报奉主管机关核准后另行公告。
17.卖回条件:
将依有关法令办理,俟报奉主管机关核准后另行公告。
18.买回条件:
将依有关法令办理,俟报奉主管机关核准后另行公告。
19.附有转换、交换或认股者,其换股基準日:
将依有关法令办理,俟报奉主管机关核准后另行公告。
20.附有转换、交换或认股者,对股权可能稀释情形:
将依有关法令办理,俟报奉主管机关核准后另行公告。
21.其他应叙明事项:
国内第一次有担保转换公司债发行相关事项,若因主管机关指示或客观环境变化而做
必要之修正时,董事会授权董事长于有利于公司之情形发行并全权处理相关修正或调
整事宜。


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